Estrategia básica de trading – Cómo optimizar sus beneficios

Aprenda la estrategia de negociación para optimizar sus beneficios a medida que la acción del precio de las acciones aumenta. En esta guía, aprenderá a operar en torno a una posición central. Si puede dominar la técnica de negociación de posiciones básicas, se convertirá en un experto tanto en la inversión a largo plazo como en la negociación activa.

En el trading, no importa lo bueno que seas en la selección de oportunidades de trading o, lo genial que sea tu estrategia. Si no es capaz de gestionar adecuadamente el riesgo y su posición, acabará perdiendo todo su dinero.
Perder dinero en el trading es lo último que queremos hacer. Aunque algunas pérdidas serán inevitables, tendrá que tomar medidas activas para asegurarse de que su cartera tiene el rendimiento deseado. En esta guía, repasaremos uno de los elementos básicos de la estrategia de trading central. Operar en torno a una posición central le ayudará, en última instancia, a optimizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas.
Si sólo compra y mantiene, tendrá que soportar períodos de pérdidas cuando las correcciones afecten a los mercados. Aprender a operar en torno a una estrategia central puede ser su mejor técnica para afrontar las correcciones del mercado de forma eficiente.
Antes de mostrarle cómo operamos en torno a una posición central, empecemos por explicar qué es el trading de posición central.

Estrategia de Trading

La estrategia de trading implica tomar una posición primaria a largo plazo, también conocida como operación de núcleo, y luego comprar y vender activamente acciones dependiendo de la acción del precio. En otras palabras, una posición central combina el poder de la estrategia de comprar y mantener a largo plazo con la negociación activa.
Si puede dominar el sistema de negociación de la posición central, podrá maximizar sus beneficios y, al mismo tiempo, minimizar las pérdidas.
La forma más común de operar en torno a una posición central implica un proceso de 3 pasos:

Paso 1: comprar acciones al precio inicial que se convierte en la operación principal.

Paso nº 2: a medida que el precio de las acciones aumenta, se va reduciendo la posición principal y se recogen los beneficios a medida que se alcanzan los objetivos a corto plazo. A medida que el tamaño de su posición se reduce constantemente, se minimiza la exposición a posibles movimientos de precios desfavorables.

Paso nº 3: esperar una corrección del precio de la acción para recomprar sus acciones y reconstruir su posición principal.

Así pues, la estrategia de negociación principal recoge los beneficios a medida que el precio de las acciones sube, al tiempo que permite a los inversores mantener una posición principal con exposición a una mayor revalorización de las acciones. La posición principal se reconstruye aprovechando una corrección, lo que no habría sido posible con la estrategia de comprar y mantener. Consulte nuestra guía sobre buy and hold vs swing trading.

Establecer una posición central es una de las disciplinas básicas del trading con las que hay que familiarizarse.
Ahora bien, si quiere aprender cómo enmarcar una operación principal, aquí tiene un ejemplo.
Digamos que tiene una posición inicial de 500 acciones de XYZ compradas a 100 dólares por acción. Si la acción sube un 10% a 110 dólares, usted vende la mitad de su posición (250 acciones), y luego espera una corrección antes de volver a comprar la misma acción.
Con este enfoque conseguimos tres cosas:

  • Asegurar los beneficios.
  • Minimizar el riesgo a la baja.
  • Tener algo de piel en el juego al mantener algunas acciones si el precio sigue apreciándose.

Si después de haber comprado su acción favorita, el precio de la acción baja más sin afectar a las perspectivas a largo plazo de la empresa, puede comprar algunas acciones más. Por ejemplo, si el precio de la acción de XYZ baja a 90 dólares, podría comprar 100 acciones más o la cantidad que le dicte su tolerancia al riesgo.
Ahora bien, el inconveniente es que la estrategia de negociación principal no funciona tan bien cuando se poseen acciones de baja volatilidad. O, cuando la acción que ha comprado es una acción de alta calidad que tiene una tendencia constante al alza.

Operar en torno a una posición central le permite mantener la exposición a su acción favorita y, al mismo tiempo, evitar las pérdidas cuando se produce una corrección. Cuando las condiciones de negociación son desfavorables, trabajar en torno a una posición central puede ayudarle a reducir el riesgo mientras se mantiene conectado a la visión de las acciones a largo plazo.

Por qué funciona la negociación de posiciones básicas.

El flujo y reflujo natural del movimiento de los precios da al dinero inteligente la oportunidad de tomar beneficios, lo que provoca retrocesos. A cambio, los retrocesos dan la oportunidad a los nuevos inversores de comprar acciones baratas.
Cuando se producen suficientes compras de acciones, el precio de las mismas vuelve a subir.
Y el ciclo vuelve a empezar.
La estrategia principal aprovecha estas constantes presiones de compra y venta.
Por ejemplo, las acciones de crecimiento que tienen potencial a largo plazo son buenas candidatas para establecer una operación de núcleo.

Estrategia para operar en torno a una posición central.

Paso 1: Elija una acción

Lo primero que debe hacer es elegir una acción en la que tenga una fuerte predisposición. Encuentre la acción que crea que tiene el mayor potencial de apreciación a largo plazo.
Puedes utilizar el método CANSLIM del inversor William O’Neil para ayudarte a elegir las mejores acciones.
Para el propósito de este ejemplo, vamos a utilizar Tesla porque nos gusta esa acción para invertir a largo plazo.
Tesla es una acción muy volátil y es una gran jugada para el comercio de la estrategia central.

Paso 2: Establecer una operación principal

Cuando se trata de comprar acciones, en lugar de invertir todas sus fichas a la vez, debe comprar en incrementos. La idea detrás de este método es reducir el promedio de costo en dólares de su posición.
¿Por qué es importante esto?
Bueno, si no se le da bien cronometrar el mercado, esta estrategia de inversión inteligente le ayudará a comprar las acciones a un precio medio más barato.
En segundo lugar, si tiene miedo de perderse (FOMO) las ganancias del mercado, se asegura de tener algo de piel en el juego comprando incrementos.
Supongamos que quiere comprar 1.000 acciones de Tesla.
La forma de establecerlo es comprar 200 acciones cada semana durante un periodo de 5 días hasta que compre su pila completa. Esta será tu posición principal como inversor en acciones. Si eres un inversor disciplinado, este enfoque puede producir grandes beneficios.

El coste medio de la compra de las 1.000 acciones de Tesla es de 480 dólares por acción.
Aprendamos a salir de una posición y a bloquear los beneficios.

Paso 3: Cómo bloquear los beneficios

Una vez que haya establecido una operación básica, queremos empezar a bloquear los beneficios en varios objetivos de precios.
En este sentido, puede buscar vender 200 acciones cada vez que el precio de las acciones salte un 10% o un 20%.
Una vez que el precio de Tesla alcanza los 580 dólares, vendes 200 acciones y sigues escalando de la misma manera en ese camino hacia arriba.
Nota* No quieres deshacerte de todas tus fichas. Vamos a mantener algunas acciones en cualquier lugar entre el 20% y el 40% de nuestro comercio principal para tener algo de piel en el juego para el largo plazo.
Así pues, sigues escalando y cobrando algunos beneficios de nuevo cuando las acciones de Tesla alcancen los 680 dólares, y luego algo más a los 780 dólares.

Se mantienen 400 acciones en caso de que el precio de las acciones siga subiendo. Esto te da algo de piel en el juego.
Esperamos hasta que se produzca una corrección o algún tipo de indicador de retroceso para que puedas recomprar todas tus fichas.

Paso #4: Cómo recomprar su posición completa

Ahora, queremos restablecer nuestra posición completa y recomprar la misma cantidad de acciones que vendimos en el paso anterior.
Una vez que la acción ha caído, queremos asegurarnos de que la razón detrás de esta venta no es que la empresa tenga problemas reales de perspectiva que puedan afectar a las ganancias a largo plazo. En la fase inicial de una recesión, incluso una caída de la bolsa parece una simple corrección.
Así que, a medida que el precio de las acciones baja, usted comienza a comprar en la misma cantidad de 200 acciones. A medida que el precio de las acciones sigue bajando, usted sigue comprando hasta que se establezca su posición completa de 1.000 acciones.

Entonces repetimos el proceso (paso nº 3) al subir.
Con el tiempo, los beneficios de las acciones se sumarán y de eso se trata el comercio en torno a una posición básica.
Obviamente, puede entrar y salir de su posición a un tamaño que se adapte mejor a su tolerancia al riesgo. La idea básica es ponerte en un punto en el que poseas demasiadas acciones en caso de que la acción se martillee o, demasiado poco en la mesa para aprovechar una tendencia alcista del mercado de valores.

¿Debe o no operar alrededor de una posición central o no?

La respuesta a la pregunta de si es bueno o no operar en torno a una posición principal depende de sus objetivos, su disponibilidad y su tolerancia al riesgo.
Dicho esto, incluso si usted es un inversor a largo plazo es una buena idea tomar algunas ganancias fuera de la mesa. Psicológicamente esto te beneficiará. En segundo lugar, desde el punto de vista del control del riesgo, lo gestionarás mejor.
En este negocio no hay certezas, ya que el mercado siempre puede volverse en tu contra y tus beneficios no realizados pueden esfumarse.
Por lo tanto, deberías operar en torno a un núcleo de operaciones si estás psicológicamente preparado para jugar a este juego de ida y vuelta de entrar y salir del mercado. En segundo lugar, debe encontrar valores de alta volatilidad que tengan sólidos fundamentos subyacentes. Esto le asegurará muchas correcciones mientras el sesgo alcista general permanece intacto. He aquí algunas estrategias de opciones para valores de alta volatilidad.

En resumen, la esencia de la negociación de posiciones básicas consiste en comprar acciones de sus valores favoritos a precios bajos y salirse de ellos cuando el mercado de valores suba. La estrategia de negociación básica le ayudará a optimizar sus beneficios aprovechando los movimientos de precios a corto plazo en el mercado de valores mientras mantiene una posición a largo plazo.
La negociación de posiciones centrales es una estrategia básica importante que puede aplicarse en todas las clases de activos (volumen de divisas, materias primas, futuros, opciones o criptodivisas). Ahora que conoce los fundamentos de la negociación de posiciones básicas, puede empezar a generar una gran cantidad de pequeñas ganancias que, a largo plazo, se sumarán.
Para terminar, estas son las 3 ventajas que se obtienen al operar en torno a una posición central:

Optimizar las ganancias y conseguir beneficios durante las correcciones del mercado.
Mantener todo el tiempo algo de piel en el juego para capturar ganancias a largo plazo.
Bloquear eficazmente los beneficios y reducir el riesgo en cuanto a las subidas del precio de las acciones.